|
JBS
S.A.
CNPJ
nº
02.916.265/0001-60
NIRE
nº
35.300.330.587
Companhia
Aberta
de
Capital
Autorizado
Oferta
de
mudança
de
controle
para
9,375%
Senior
Notes
com
vencimento
em
2011
A
JBS
S.A.
("JBS"
ou
"Companhia"),
comunica
hoje
que
deu
início
a
uma
oferta
de
mudança
de
controle
para
todas
e
quaisquer
das
suas
9,375%
Senior
Notes
com
vencimento
em
2011
com
um
montante
total
em
aberto
de $
275.000.000
("Notes").
Essa
oferta
está
sendo
feita
de
acordo
com
as
obrigações
da
Companhia
sob
a
escritura
que
rege
as
"Notes",
que
exige
que
a
JBS
faça
uma
oferta
para
comprar
as
"Notes"
no
caso
de
uma
mudança
de
controle
(como
definido
na
escritura
que
regula
as
"Notes").
Uma
mudança
de
controle
ocorreu
em
31
de
dezembro
de
2009
como
resultado
da
fusão
da
JBS
com
a
Bertin
S.A.,
que
fez
com
que
os
acionistas
controladores
deixassem
de
possuir
mais
de
50%
do
capital
votante
da
Companhia.
A
oferta
de
mudança
de
controle
termina
à
meia-noite,
horário
de
Nova
York,
em 1
de
março
de
2010,
salvo
prorrogação
ou
antecipação.
Os
termos
e
condições
da
oferta
estão
estabelecidos
na
oferta
de
compra
da
Companhia
datada
de
28
de
janeiro
de
2010.
Sobre
a
JBS
S.A
A
JBS
S.A.
é
hoje
a
maior
produtora
e
exportadora
de
proteínas
do
mundo
com
uma
capacidade
de
abate
diária
de
90,4
mil
cabeças
de
gado,
48,5
mil
cabeças
de
porco,
7,2
milhões
de
aves
e
19,5
mil
cabeças
de
cordeiro.
As
operações
da
Companhia
incluem
140
unidades
de
produção,
58
localizadas
no
Brasil,
6 na
Argentina,
2 no
Paraguai,
50
nos
EUA,
3 no
México,
10
na
Austrália,
8 na
Itália
e 1
na
China,
Rússia
e
Uruguai.
Adicionalmente
a
JBS
S.
A.
possui
operações
de
confinamento
nos
EUA,
Austrália,
Brasil
e
Itália,
somando
18
unidades
em
todo
o
mundo
com
capacidade
de
engordar
1
milhão
de
cabeças
de
gado,
uma
operação
de
curtume
com
capacidade
para
processar
148.500
M2
de
couro
por
dia
e
uma
capacidade
de
produção
de
leite
de
1.266
toneladas
por
dia.
A
receita
líquida
da
JBS
em
2008
foi
de
R$
30,3
bilhões.
A
Companhia
emprega
aproximadamente
125
mil
pessoas
e
suas
marcas
"Friboi",
"Swift",
"Swift
and
Company",
"La
Herencia",
"1855
Swift
Premium",
"Maturatta",
"Cabaña
Las
Lilas",
"Organic
Beef
Friboi",
"Anglo",
"Mouran",
"Plata",
"King
Island",
"Beef
City",
"AMH",
"Inalca",
"Montana",
"Ibise",
"Gold
Kist",
"Vigor",
"Leco"
e
"Bertin"
são
amplamente
reconhecidas
como
símbolo
de
qualidade.
Mais
informações
sobre
a
JBS
S.A.
estão
disponíveis
em
www.jbs.com.br/ri.
São
Paulo, 28
de janeiro
de
2010
Jeremiah
O'Callaghan
Diretor
de
Relações
com
Investidores |
