Bradesco capta US$750 milhões através de Notas Senior

Prezado(a) Senhor(a),

O Banco Bradesco (BOVESPA: BBDC3, BBDC4; NYSE: BBD; e Latibex: XBBDC), informa que concluiu a emissão de Notas Senior 4,10%, no valor de US$750 milhões, com vencimento em 2015. As Notas foram emitidas pelo Banco Bradesco S.A, através de sua agência Grand Cayman.

Os recursos provindos desta emissão serão usados em propósitos corporativos gerais.

As Notas não foram e não serão registradas sob o Securities Act de 1933, e suas emendas, ou qualquer outra lei estadual de Mercado de Capitais. As Notas não deverão ser ofertadas ou vendidas (a) nos Estados Unidos sem registro ou isenção de registro aplicável sob o Securities Act, ou (b) em qualquer outra jurisdição na qual a oferta ou venda é proibida. As Notas Senior foram ofertadas somente para "Compradores Institucionais Qualificados" conforme definido na Rule 144A do Securities Act e a cidadãos não americanos fora dos Estados Unidos, em cumprimento com a Regulation S do Securities Act.

Atenciosamente,
Banco Bradesco S.A.
Domingos Figueiredo de Abreu
Diretor Vice-Presidente Executivo
e Diretor de Relações com Investidores

Dúvidas ou mais informações entrar em contato com o DRM - Departamento de Relações com o Mercado - Sr. Paulo Faustino da Costa, Tel: (55 11) 2178-6201 ou Sra. Ivani Benazzi de Andrade, Tel: (55 11) 2178-6218.