Começam a ser negociadas hoje (30/07) no Bovespa Fix – mercado de renda fixa da BM&FBOVESPA – as debêntures da primeira emissão, série única, da B2W – Companhia Global de Varejo S.A., sob o código BTOW-D11. A série é composta por 36.440 papéis ao preço inicial de R$ 10 mil cada, totalizando R$ 364,4 milhões.

As debêntures possuem remuneração de 100% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) com acréscimo (spread) de 2%, receberam classificação de risco A, atribuída pela agência Fitch e o vencimento está previsto para 10/07/2013. O pagamento de juros será semestral, com início em 10/01/2009 e a amortização, em três parcelas anuais, está programada para começar em 10/07/2011.

A operação tem como agente fiduciário a Pavarini DTVM Ltda., como coordenador líder o Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A e, como escriturador, o Banco Bradesco S.A.  

Com o ingresso das debêntures da B2W, o Bovespa Fix passa a listar 157 séries, que representam R$ 112,5 bilhões. A relação completa de debêntures, assim como o movimento financeiro, está disponível no item “Renda Fixa” do endereço http://www.bovespa.com.br/SalaImprensa.htm