- BM&FBOVESPA inicia negociações com duas séries de
debêntures da Cemig
Correção: Ao contrário do informado anteriormente, as
debêntures de segunda emissão, primeira e segunda séries da
Cemig Geração e Transmissão S.A. terão os códigos CMGT-D21 e
CMGT-D22, respectivamente. Segue texto com correção incorporada.
São Paulo, 16 de março de 2010 – Começam a ser negociadas hoje
(16/03) no Bovespa Fix – mercado de renda fixa da BM&FBOVESPA –
as debêntures de segunda emissão, primeira e segunda séries da
Cemig Geração e Transmissão S.A. sob os códigos CMGT-D21 e
CMGT-D22, respectivamente.
A primeira série é composta por 156.600 papéis ao preço inicial
unitário de R$10.000,00, totalizando R$1,56 bilhão. A série
possui remuneração de 100% do Certificado de Depósito
Interbancário (CDI) mais spread de 0,90% ao ano, classificação
de risco Aa. 1.br, atribuída pela agência Moodys’s, com
vencimento previsto para 15/01/2012 e pagamento anual de juros a
partir de 15/01/2011.
A segunda série é composta por 113.400 papéis ao preço inicial
unitário de R$10.000,00, totalizando R$1,13 bilhão. As
debêntures têm valor nominal atualizado pela variação do IPCA,
acrescida de juros de 7,6796% ao ano, possuem classificação de
risco Aa. 1.br, atribuída pela agência Moody’s, e vencimento
previsto para 15/01/2015 com pagamento anual de juros a partir
de 15/01/2011. A amortização será em três parcelas anuais, sendo
a próxima em 15/01/2013.
As debêntures têm como agente fiduciário a Oliveira Trust DTVM
S.A., como coordenador líder o BB Banco de Investimentos S.A. e,
como escriturador, o Banco Bradesco S.A.
Com o ingresso das debêntures da Cemig, o Bovespa Fix passa a
listar 170 séries, que representam R$119,55 bilhões.
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