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São Paulo, 12 de agosto de 2010 – Começam a ser negociadas,
em 13/08, no Bovespa Fix – mercado de renda fixa da
BM&FBOVESPA – as debêntures da primeira emissão, primeira e
segunda séries da Concessionária Rota das Bandeiras S.A.,
sob os códigos CRBD-D11 e CRBD-D12, respectivamente.
A primeira série é composta por 55.000 papéis ao preço
inicial unitário de R$10.000,00, totalizando R$550 milhões.
As debêntures têm valor nominal atualizado pela variação do
IPCA, acrescida de juros de 9,570% ao ano, com vencimento
previsto para 15/01/2022 e pagamento anual de juros a partir
de 15/01/2012. A amortização será em onze parcelas anuais,
sendo a próxima em 15/01/2013. As agências Moody´s e
Standard e Poor´s atribuíram-lhe as classificações de risco
Aa2.br e brAA-, respectivamente.
A segunda série é composta por 55.000 papéis ao preço
inicial unitário de R$10.000,00, totalizando R$550 milhões.
As debêntures têm valor nominal atualizado pela variação do
IPCA, acrescida de juros de 9,570% ao ano, com vencimento
previsto para 15/07/2022 e pagamento anual de juros a partir
de 15/07/2011. A amortização será em doze parcelas anuais,
sendo a próxima em 15/07/2012. As agências Moody´s e
Standard e Poor´s atribuíram-lhe as classificações de risco
Aa2.br e brAA-, respectivamente.
As debêntures têm como agente fiduciário a Oliveira Trust
DTVM S.A., como coordenador líder o Banco Santander S.A. e,
como escriturador, o Banco Bradesco S.A..
Com o ingresso das debêntures da RT Bandeiras, o Bovespa Fix
passa a listar 175 séries, que representam R$ 125,54
bilhões.
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