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Começam a ser negociadas hoje (11/07) no Bovespa Fix – mercado
de renda fixa da BM&F Bovespa – a primeira e segunda séries de
debêntures da oitava emissão da Telemar Participações S.A.,
totalizando R$ 1.610.000.000,00.
A primeira série, de código TLMP-D81, é composta por 115.000
papéis ao preço inicial de R$ 10.000,00 cada, totalizando R$
1.150.000.000,00. A remuneração corresponde à variação do
Certificado de Depósito Interbancário (CDI) mais 1,40%. O
vencimento está programado para 15/04/2013, com pagamento
semestral de juros a iniciar-se em 15/10/2008 e amortização
anual, a partir de 15/04/2009.
A segunda série tem código TLMP-D82 e é composta por 46.000
papéis ao preço inicial de R$ 10.000,00 cada, totalizando R$
460.000.000,00. A remuneração corresponde à variação do
Certificado de Depósito Interbancário (CDI) mais 1,55%. O
vencimento está programado para 15/04/2015, com pagamento
semestral de juros a iniciar-se em 15/10/2008 e amortização
anual a partir de 15/04/2014.
Os papéis obtiveram nota brAA- concedida pela agência Standard
e Poor`s. Atuam na operação a Pentágono S.A DTVM, como agente
fiduciário, o Banco Itaú BBA S.A, como coordenador líder e o
Banco Bradesco S.A, como escriturador.
Com o ingresso das debêntures da Telemar Participações, o
Bovespa Fix passa a listar 157 séries, que representam R$
112,4 bilhões. A relação completa de debêntures, assim como o
movimento financeiro, está disponível no
http://www.bovespa.com.br/SalaImprensa.htm
Sobre Bovespa Fix
Criado em 2001, o Bovespa Fix é um ambiente integrado de
negociação, liquidação e custódia de títulos de renda fixa,
onde as operações são fechadas no sistema eletrônico pelo
melhor preço, obedecendo à ordem cronológica de entrada das
ofertas.
O site www.bovespafix.com.br apresenta todas as ofertas e
também os negócios fechados, com defasagem de apenas quinze
minutos, dos ativos negociados: debêntures, CRIs, FIDCs e
notas promissórias.
11/07/2008
Mais informações:
Assessoria de Imprensa BM&F Bovespa
Telefones: (55 11) 3233-2372 /2093/2025/2498
E-mail: bimprensa@bovespa.com.br
http://www.bovespa.com.br/SalaImprensa.htm
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