Os mercados de
renda variável e fixa da
BM&FBOVESPA movimentaram R$ 122,54
bilhões em outubro, em um total de
7,76 milhões de negócios. No mês
anterior, o volume foi de R$
120,96 bilhões com 6,46 milhões de
negócios. O destaque do mês foi o
número de pessoas físicas atuando
no mercado acionário, 542.142
contas, ante 527.692 contas no mês
anterior. O número registrado em
outubro superou até mesmo o número
de pessoas físicas registradas em
agosto, que foi de 529.089.
Os mercados derivativos (incluindo
financeiros e agropecuários)
negociaram em outubro 33,44
milhões contratos, volume
financeiro de R$ 2,67 trilhões. No
mês anterior, foram registrados
35,39 milhões de contratos em R$
2,55 trilhões. Os destaques foram
os mercados de juro – o DI futuro
fechou o mês com alta de 4,3%
sobre o volume do mês anterior - o
futuro de Ibovespa, com 18,3% de
avanço no volume negociado em
relação a setembro.
1 . Mercado Acionário
Volumes e negócios
O volume total movimentado nos
mercados de ações em outubro foi
de R$ 122,54 bilhões, ante R$
120,97 bilhões no mês anterior. O
volume médio diário atingiu R$
5,33 bilhões, ante R$ 5,50 bilhões
em setembro. A quantidade total de
negócios alcançou novo recorde de
7,76 milhões e a média diária foi
de 337.448, também recorde,
enquanto no período anterior
atingiram 6,46 milhões e 293,628,
respectivamente.
As ações que registraram maior
giro financeiro foram: Petrobras
PN, com R$ 22,49 bilhões; Vale R
Doce PNA, com R$ 15,37 bilhões;
Vale R Doce ON, com R$ 4,86
bilhões; Bradesco PN, com R$ 4,56
bilhões; e Petrobras ON, com R$
4,43 bilhões.
Índices
O Ibovespa encerrou o mês de
outubro com baixa de 24,8%, a
37.256 pontos. As ações que
atingiram as maiores altas foram
Telesp PN (+7,41%); Eletropaulo
PNB (+2,83%); P.Açucar-CBD PN
(+1,48%); e Natura ON (+1,08%). No
mesmo período, as maiores baixas
foram registradas pelas ações
Aracruz PNB (-61,96%); Cyrela
Realt ON (-45,64%); B2W Varejo ON
(-39,49%); Cesp PNB (-39,39%); e
Gafisa ON (-36,68%).
Além do Ibovespa, todos os índices
encerraram o mês de outubro em
baixa: IBrX-50 (-25,8% a 5.522
pontos); IBrX-100 (-25,1% a 12.381
pontos); ISE (-24,9% a 1.245
pontos); ITEL (-15,1% a 923
pontos); IEE (-12,3% a 14.375
pontos); INDX (-25,3% a 5.384
pontos); IVBX-2 (-20,4% a 3.382
pontos); IGC (-23% a 3.639
pontos); ITAG (-23,9% a 4.639
pontos); Small Cap (-26,9% a 487
pontos); e MidLarge Cap (-24,7% a
559 pontos).
Valor de Mercado
O valor de mercado (capitalização
bursátil) das 396 empresas com
ações negociadas na BM&FBOVESPA ao
final de outubro foi de R$ 1,38
trilhões, ante R$ 1,79 trilhões em
setembro.
Níveis Diferenciados
As 163 empresas que, ao fim de
outubro, integravam os Níveis
Diferenciados de Governança
Corporativa representaram 59,33%
do valor de mercado, 66,19% do
volume financeiro e 73,75 % da
quantidade de negócios no mercado
à vista da Bolsa.
Ações: Participação dos
Mercados
O mercado à vista respondeu por
95,5 % do volume financeiro total
em outubro, seguido pelo mercado
de opções, com 2,9%, e pelo a
termo, com 1,6%. O After Market
movimentou R$ 639,6 milhões em
83.434 negócios, ante R$ 711,7
milhões em 80.468 transações no
mês anterior.
2- Mercados Derivativos
Derivativos Financeiros
Os mercados futuros de Dólar,
Ibovespa e Juro (DI) foram
destaques do mês de outubro. O
futuro de juro (DI) que havia
registrado 13,20 milhões de
contratos no mês de setembro,
somou em outubro 13,77 milhões de
contratos, alta de 4,3%. O Dólar
futuro somou 8.08 milhões
contratos em outubro, ante 9,99
milhões no mês anterior. O futuro
de Ibovespa, que havia totalizado
1,94 milhão de contratos em
setembro passou para 2,29 milhões
em outubro, alta de 18,3%.
Em relação aos contratos em
aberto, ao final do último pregão
de outubro os mercados derivativos
registraram 18,65 milhões de
posições, ante 19,75 milhões
registradas em setembro.
Derivativos Agropecuários
Os mercados derivativos
agropecuários da BM&FBOVESPA
negociaram 283.552 contratos no
mês de outubro ante 308.863 no mês
de setembro. Em outubro, foram
negociados 17.654 contratos de
opções na BM&FBOVESPA contra
27.829 em setembro. Destaque para
o mercado de milho, que negociou
737 contratos, aumento de 259,5%
em relação aos 138 contratos
negociados no mês anterior.
O Boi Gordo passou de
176.481contratos em setembro para
169.836 contratos no mês seguinte.
A Soja, que havia somado 16.244
contratos em setembro, movimentou
em outubro 19.333 contratos. O
Café Arábica passou de 80.520
contratos em setembro para 67.018
contratos em outubro; o Milho, de
34.630 mil contratos em setembro
para 25.333 mil em outubro; o
Açúcar, com 74 contratos em
setembro teve 136 contratos
negociados em outubro.
Ao final do último pregão de
outubro, os mercados agropecuários
registraram 75.299 posições em
aberto, sendo que 55.719 foram dos
mercados futuros e 19.580 dos
mercados de opções.
Minicontratos
O volume dos minicontratos
derivativos passou 1,01 milhão no
mês de setembro para 1,04 milhão
em outubro, alta de 2,97%. O
mercado futuro de Dólar míni que
havia totalizado 12.596 contratos
em setembro deste ano, somou em
outubro 15.545 contratos , alta de
23,41,%. O Ibovespa futuro míni
também registrou aumento de volume
em relação ao mês anterior: em
outubro foram movimentados 1,03
milhão de contratos contra 1.00
milhão de contratos movimentados
em setembro, crescimento de 2,61%.
Os contratos futuros mínis
encerraram o mês de outubro com
9.534 posições em aberto ante
16.273 mil posições no mês
anterior.
3 . Dólar pronto e ouro à
vista
O mercado de Dólar pronto da BM&F
BOVESPA encerrou outubro com 4.998
negócios ante 4.940 negociados em
setembro. O volume registrado no
mês foi de US$ 12,5 bilhões ante
US$ 14,1 bilhões em setembro.
O mercado disponível de Ouro (250
gramas) movimentou em outubro
1.947 contratos alta de 73,53%
sobre o mês de setembro, quando
foram totalizados 1.122 mil
contratos. O volume financeiro
deste mercado passou de R$ 14,41
milhões em setembro para R$ 27,27
milhões em outubro.
4 . Participação dos
investidores
Ações
Os investidores estrangeiros
mantiveram a liderança na
movimentação financeira no mercado
de renda variável, em outubro, com
participação de 36,86% do volume
total, ante 36,80% em setembro; as
pessoas físicas, com 29,70%, ante
27,45%; Os investidores
institucionais ficaram com 24,42%,
ante 26,77% no mês de setembro; as
instituições financeiras, com
5,95%, ante 6,96%; as empresas,
com 2,90%, ante 1,97%; e o grupo
Outros com 0,18%, contra 0,05%.
Investimento estrangeiro
O fluxo de recursos dos
investidores estrangeiros para o
mercado de ações brasileiro, até
outubro de 2008, está negativo em
R$ 3.260.088.511,50, resultado de
R$ 19.773.442.885,50 em aquisições
realizadas pelos estrangeiros nas
ofertas públicas de ações e do
saldo negativo da negociação
direta na BM&FBOVESPA, de R$
23.033.531.397,00.
No mês de outubro, o balanço da
negociação dos investidores
estrangeiros na BM&FBOVESPA, está
negativo em R$ 4.685.588.852,00
resultado de vendas no valor de R$
47.338.421.684,00 e de compras de
ações de R$ 42.652.832.832,00.
A participação dos estrangeiros
nas ofertas públicas de ações,
incluindo IPOs, representa 48,1%
do total de R$ 41.088.182.386,20
das operações realizadas com
Anúncios de Encerramento
publicados até 04 de novembro de
2008, conforme tabela disponível
na sala de imprensa do site.
Derivativos
Os investidores financeiros
estiveram à frente da negociação
nos mercados de derivativos em
outubro, sendo responsáveis por
52,45% da movimentação do mês,
ante 49,39% no mês de setembro; os
investidores estrangeiros tiveram
participação de 22, 43%, em
outubro, acima dos 22,12% de
setembro; investidores
institucionais com 16,20% ante
17,67%; pessoas físicas com 5,40%
ante 7,03% e investidores não
financeiros obtiveram 3,53% contra
3,78% em setembro.
5 . Pessoas Físicas
Ações - Investidores
individuais
Ao final de outubro, a Companhia
Brasileira de Liquidação e
Custódia (CBLC) contabilizava
542.142 contas de investidores
pessoas físicas, ante 527.692
contas no mês anterior.
Ações - Clubes de investimento
Em outubro, 60 clubes de
investimento foram criados, o que
eleva para 741 o número de novos
registros em 2008. No total, a
Bolsa encerrou o mês de outubro
com 2.757 clubes de investimento.
O patrimônio líquido soma R$ 11,6
bilhões e o número de cotistas,
150.655, conforme os últimos dados
disponíveis, de setembro de 2008.
Derivativos
Em outubro a quantidade de CPFs
constantes do cadastro da Clearing
de Derivativos foi de 81.308.
6 . Renda Fixa
Em outubro, um Fundo de
Investimento em Direitos
Creditórios (FIDC) iniciou
negociação nos mercados de renda
fixa da Bolsa. O volume financeiro
do mercado secundário totalizou R$
65,47 milhões, ante R$ 114,74
milhões em setembro, somados os
negócios no Bovespa Fix e Soma
Fix. Desse total, R$ 63,73 milhões
referem-se a FIDC e R$ 1,74
milhões a debêntures.
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