BM&FBOVESPA inicia negociações com duas séries de debêntures da Elektro

São Paulo, 05 de agosto de 2010 – Começam a ser negociadas, em 06/08, no Bovespa Fix – mercado de renda fixa da BM&FBOVESPA – as debêntures da quarta emissão, primeira e segunda séries da Elektro Eletricidade e Serviços S.A. sob os códigos EKTR-D41 e EKTR-D42, respectivamente.

A primeira série é composta por 18.000 papéis ao preço inicial unitário de R$10.000,00, totalizando R$180 milhões. A série possui remuneração de 100% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) mais spread de 1,150% ao ano, com vencimento previsto para 15/07/2014 e pagamento semestral de juros a partir de 15/01/2011. A amortização será em duas parcelas anuais, sendo a próxima em 15/07/2013. A classificação de risco, atribuída pela agência Standard & Poor´s, é brAAA.

A segunda série é composta por 12.000 papéis ao preço inicial unitário de R$10.000,00, totalizando R$120 milhões. A série possui remuneração de 100% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) mais spread de 1,250% ao ano, com vencimento previsto para 15/07/2015 e pagamento semestral de juros a partir de 15/01/2011. A amortização será em três parcelas anuais, sendo a próxima em 15/07/2013. A classificação de risco é brAAA, também atribuída pela agência Standard & Poor´s.

As debêntures têm como agente fiduciário o Pentágono S.A. DTVM, como coordenador líder o Banco Itaú BBA S.A. e, como escriturador, a Itaú Corretora de Valores S.A..

Com o ingresso das debêntures da Elektro, o Bovespa Fix passa a listar 168 séries, que representam R$ 123,19 bilhões.