Começam a ser negociadas hoje (01/07) no Bovespa Fix – mercado de renda fixa da BM&F Bovespa – a primeira e segunda séries de debêntures da quinta emissão da Gafisa S.A., sob os códigos GFSA-D51 e GFSA-D52. Cada série é composta por 12.500 papéis ao preço inicial unitário de R$ 10.000,00,
totalizando R$ 250 milhões.

As séries possuem remuneração de 107,2% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), classificação de risco A, atribuída pela agência Fitch, vencimento e amortização previstos para 05/05/2018 e pagamento de juros mensais a partir de 05/11/2008. As debêntures serão ainda objeto de
repactuação, com a primeira série programada para 05/05/2012 e, a segunda série, para 05/05/2013.

A Oliveira Trust DTVM S.A é o agente fiduciário das operações, o BB Banco de Investimentos S.A, o coordenador líder e o Banco Itaú S.A, o escriturador.

Com o ingresso das debêntures da Gafisa, o Bovespa Fix passa a listar 155 séries, que representam R$ 110,7 bilhões. A relação completa de debêntures, assim como o movimento financeiro, está disponível no http://www.bovespa.com.br/SalaImprensa.htm

Sobre Bovespa Fix
Criado em 2001, o Bovespa Fix é um ambiente integrado de negociação, liquidação e custódia de títulos de renda fixa, onde as operações são fechadas no sistema eletrônico pelo melhor preço, obedecendo à ordem cronológica de entrada das ofertas.

O site www.bovespafix.com.br apresenta todas as ofertas e também os negócios fechados, com defasagem de apenas quinze minutos, dos ativos negociados: debêntures, CRIs, FIDCs e notas promissórias.

01/07/2008
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